70分钟左右

鸭妈妈孵出五只小鸭，其中一只毛色、个头与其他的大不相同，大家 叫他“丑小鸭”。妈妈很疼爱他，经常鼓励他。但哥哥姐姐不跟他玩，他悲伤地离开了。在路上，他遇见正在偷吃鸭蛋地花蛇，他有因贪吃，把石头当鸭蛋吞下肚，几乎噎死，丑小鸭帮助他，挽救了他。丑小鸭又遇到很厌恶他的鸭婶婶，当旋风来临，丑小鸭帮助婶婶共同面对风的灾难，救出被困的哥哥姐姐们，并把受伤的鸭婶婶送去包扎。每当丑小鸭遇到困难时，就想起妈妈的教导，他就勇敢地面对。由于丑小鸭地善良，人们渐渐觉得他不丑。天鹅召唤他跳进小河，丑小鸭变成一只美丽地天鹅。