如今陛下罗致昆仑山的美玉，拥有了随侯之珠、和氏之璧，悬挂着夜明珠，佩带着太阿剑，骑上千里马，竖立翠凤彩旗，设置灵鼍大鼓。这几件宝物，没有一件是秦国出产的，可是陛下却喜欢它们，这是为什么呢?如果说一定要秦国出产的东西才允许存在的话，那么，夜光璧就不会用来装饰朝廷;犀牛角、象牙做的器具就不会成为您赏玩喜好之物;郑、卫两国的美女就不会充满您的后宫;千里骏马就不会充盈在您的马棚;江南的金、锡就不会作为您的器皿;巴蜀地区的颜料就不会用来彩绘您的朝廷;用来装饰后宫，充满堂下，心情愉快的让您赏心悦目的美女，如果一定是秦国土生土长的才可以容纳的话，那么镶着宛珠的簪(的美女，嵌着珠玑的耳环(的美女)，穿着东阿丝绸(的美女)，织锦绣花装饰(的美女)，就不会来到您的面前;并且随着世俗的变化，打扮得更加时髦风雅、美丽苗条的赵国女子就更不会陪伴在您的身边了。那些敲击瓦罐，弹竹筝，拍大腿高唱呼呜呜来使耳朵痛快的声音，是秦国真正的音乐，而《郑》、《卫》、《桑间》、《韶虞》、《武象》这样的乐曲，都是别国的音乐。如今丢开那敲打瓦制的乐器而去欣赏《郑》、《卫》的音乐，放弃弹筝而采用《韶虞》二《武象》等古典乐曲，这样做是为什么呢?只是为了眼前的舒服痛快，适于观赏罢了。现在选择人才
却不是这样，不问是否使用，不论是非曲直，凡不是秦国的人就得离开，凡是外来的人都要被驱逐。这样做，就说明重视的是女色，音乐，珠宝，美玉，轻视的是人才。这不是用来统一天下，制服诸侯的做法。
我听说国土辽阔粮食就多，国家强大人力就多，武器精良士卒就勇敢。所以，泰山不嫌弃泥土，才能够成为那样高大;河海不舍弃细流，才能够变得那样渊深;做国君的不排斥普通百姓;才能够发扬他的德行。土地没有东，西，南，北的区别，人民没有本国外国韵界限，一年四季的生活都充足美满，连神鬼都会降福，这就是五帝三王无敌于天下的原因啊。如今却抛弃百姓去辅助敌国;驱赶客卿去帮助其他诸侯国建功立业，。使天下有才能的人退缩不前，不敢奔向西方，停止脚步不敢迈人秦国，这种做法就是通常所说的借武器给仇敌，送粮食给强盗一类的行为呀。
许多物品不产于秦国，但可视作宝物的东西却很多;有才能之士不出生在秦国;但忠于秦国的能人却很多。现在驱逐宾客来资助敌国，损害了民众的利益增加了仇敌的力量：对内造成自己的虚弱，向外和诸侯结下了怨仇。(在这种情况下)要想让国家不危险，是不可能的。
《学习要点》
本文第二段分析:采用归纳法，从历史上说理。以秦国历史上四个国君纳客而成就帝业注意：要记住四个秦国的国君的名字及事情。
本文第三段分析:从现实说理。先用大量事实铺陈秦王爱的“物”全不是秦国出产的，与秦王用人上排斥客卿进行对比，然后指出重物轻人与秦王统一天下的目标相悖。
正反对比的论证说理方法。
第二段:穆公，孝公，惠王，昭王等四君以“客之功”是正面论述，与“向使”的反面推理，构成对比;
第三段:对物的“非秦者爱”与对人的“为客者逐”构成对比;
第四段:“五帝三王之所以无敌”与秦的“弃黔首以资敌国”构成对比;
全文都是以纳客之利来对比逐客之害。
铺陈的写法(用铺陈写法，更大量运用排比句完成)
第二段：“西取”“东得”“迎”“来”：“拔”“西并”“北收”“南取”“包”“制”。
第三段：更是铺陈秦王喜欢珍宝，美色，音乐。