知识点二、申请发行金融债券应报送的文件(略)(P289～290，了解)
知识点三、金融债券发行的操作要求
(一)金融债券发行的方式 (在全国银行间债券市场)
1.两种方式：公开发行，定向发行。
2.金融债券的发行可以采取：(1)一次足额发行;(2)限额内分期发行。
(二)担保要求
商业银行发行金融债券没有强制担保要求;而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满三年的，应当由担保人提供担保。
(三)信用评级
金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。
(四)发行组织
发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用协议承销、招标承销等方式。
承销人应为金融机构，并须具备五个条件：
1.注册资本不得低于2亿元人民币;
2.具有较强的债券分销能力;
3.具有合格的专业人员和分销渠道;
4.最近2年内没有重大违法和违规的行为;
5.其他条件。
以招标承销方式发行金融债券的，应通过中国人民银行债券发行系统进行。
(五)异常情况处理
(六)其他相关事项(P292)
1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。
2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。
3.发行人未能在规定期限内完成发行的，原金融债券发行核准文件自动失效，发行人不得继续发行本期金融债券。发行人仍需发行金融债券的，应另行申请。
4.金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。
【例题6·多选题】发行金融债券的承销人应为金融机构，并须具备( )条件。
A.注册资本不得低于1亿元人民币
B.具有较强的债券分销能力
C.具有合格的专业人员和分销渠道
D.最近2年内没有重大违法和违规的行为
『正确答案』BCD
『答案解析』A选项，注册资本不得低于2亿元人民币
知识点四、金融债券登记、托管和兑付
登记、托管和兑付主要由中央国债登记结算公司来完成。