●银行业务部主任：主要研究储蓄的种类及各自的收益情况，找出储蓄相对于其他理财项目的优缺点;

●债券投资顾问：理解债券的概念与分类，弄清适合家庭投资的几种债券以及它们的投资回报如何，所承担的风险又如何。

●股票经纪人：弄清什么是股票?市面上有多少种股票?分析一下投资股票的利弊，可以介绍一下股票的常用名词以及投资股票是如何获利的?

●保险专业人士：了解保险的起源、保险的种类，着重研究带有投资性质的险种，投资保险和投资其他项目有什么区别，优点在哪里，投资收益如何。

●投资专家：主要是负责到现今的投资项目进行分析，从中选择最佳的组合方案，同时协调好银行业务部经理、债券投资顾问、股票经纪人、保险专业人士以及投资之间的关系，并协助好张先生做好家庭理财方案。

●投资者(张先生)：将以上各位专家提出的投资意向，进行综合考评，从中选出你较满意的投资项目，做出一份家庭理财方案。

3、各组员按照各自的角色任务收集、整理资料。可以充分利用网上资源，获取与自己研究任务相关的信息;进一步深入研究分析储蓄、债券、股票、保险等这些家投资热点的利弊及可行性。(相关资源可参照主题学习网页中的“资源导航”，含在线资源和离线资源)

另外，如果你在研究中感觉资料还不够，那你可以自己试着利用网上的一些搜索引擎去寻找资料。搜索时要输入关键词，可以变换不同的关键词填进去。如：银行、债券、股票等。

4、各小组在成员完成任务的基础上，充分讨论为张先生设计一份为期五年的家庭理财投资计划。

(1)、认真分析贾家家庭基本情况(详见主题网站中的“学习任务”栏目)

表一： 张明家庭基本情况

注：

①以上月收入均属净收入(即已纳税)、稳定收入。

②爷爷的退休金刚够一人生活，贾先生一家三口收入减去基本生活开支以及房屋月供款1000元，平均每月结余约2000元。

③几点要求：准备在两年后购买一辆价值10万左右的小车，以供父母亲上下班使用;同时考虑到张明在三年后要上大学，因此需准备资金供他上学使用。

(2)、各组员按照各自的角色任务收集、整理资料。可以充分利用网上资源，获取与自己研究任务相关的信息，进一步深入研究分析储蓄、债券、股票、保险等这些家投资热点的利弊及可行性。

(3)、小组成员在研究过程中可充分利用学习网站上的讨论交流区进行讨论交流。

(4)、各小组为贾先生一家设计一份为期五年的家庭投资理财计划书。

5、各小组长上台演示并说明本组设计的投资理财计划书的合理性，其它组成员则根据学习网站提供的最佳理财方案对该组的投资理财书进行评分。

6、教师根据学生的投资理财计划书进行点评，分析其优缺点，以巩固本堂课的知识。

第三阶段 展示、交流与反馈

1、各小组将家庭投资理财方案上传到主题网站中的“成果交流”栏目;

2、各小组在成果交流区内进行方案的探讨交流;

3、各小组成员进行在线投票。(每位投票者可选择三个“心目中的理财方案”)

4、按 “最佳理财方案入围奖”评价规则(详见主题网站中的“评价标准”栏目)，对各合作小组进行知识与能力、过程与方法的综合考察后，选出三个小组的设计方案进入“最佳理财方案”的竞争。

最佳理财方案评价表

5、各组成员可通过学习网站上的在线测试进行自我测试，以检验本节课来的学习情况。

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